OpenAI taglia le side quest. Ma quali sono le side quest?

Cosa è successo

Fidji Simo, CEO of Applications di OpenAI, ha convocato un all-hands e annunciato ai dipendenti che l'azienda deve smettere di disperdere energie su "side quest" e rifocalizzarsi su coding e clienti enterprise. Sam Altman e il chief research officer Mark Chen starebbero già identificando i progetti da deprioritizzare; le comunicazioni interne sono attese nelle prossime settimane. Sora, la app standalone di video generation, verrà assorbita dentro ChatGPT. Atlas, il browser, probabilmente ai margini. L'obiettivo dichiarato è quello di rientrare nel territorio di Anthropic — dove Claude Code genera $2.5B di ARR contro il $1B di Codex, dove il 70% delle nuove gare enterprise vengono oggi vinte dal competitor, e dove la quota di mercato enterprise di OpenAI è scesa dal 50% del 2023 al 27% di fine 2025. "Il successo di Anthropic deve servire come campanello d’allarme”, ha detto Simo al suo staff.

Perché è importante

Il pivot sorprende fino a un certo punto — Anthropic ha dimostrato che la specializzazione in coding e enterprise, perseguita con ossessione e senza distrazioni, batte il modello più orizzontale — un po’ come avere tante piccole startuppine interne — che Altman aveva predicato per anni.

OpenAI è la consumer AI company più di successo della storia, ora con 900 milioni di utenti settimanali, ma il numero non si converte in margini sufficienti a finanziare l'infrastruttura che serve. L’enterprise serve per andare a raccogliere quel denaro, e mosse come la joint venture con i fondi di private equity, annunciata ieri, vanno precisamente in quella direzione.

Resta da capire su cosa pioverà l’accetta. Alcune cose — Shopping, il browser Atlas, il servizio Pule — saranno facilmente messe alla porta. Su altre, invece, lo scrutinio è meno banale.
Sora, ad esempio, come app TikTok-clone era chiaramente una side quest consumer: è entrata in cima all'App Store a settembre e ne è uscita nel giro di settimane. Sora come world model — il tentativo di costruire una comprensione fisica del mondo attraverso la generazione video, percorso che Altman ha esplicitamente collegato al cammino verso l'AGI — è altra cosa, e con ogni probabilità sopravviverà alla ristrutturazione, riassorbita nella ricerca invece che distribuita come prodotto standalone (oltre che parte di ChatGPT, appunto).

Altro tassello cruciale è l'hardware, la cui situazione è ancora meno nitida. Con sei miliardi e mezzo di dollari impegnati, Jony Ive coinvolto e dichiarazioni pubbliche sul "dopo iPhone" è difficile immaginare un taglio drastico. Simo ha detto che il progetto verrà ricondotto allo sforzo attorno alla produttività, quindi le implicazioni concrete restano al momento nell’ombra.

E adesso?

Sul coding, i numeri sono più sfumati di quanto il tono del pivot suggerirebbe. La distanza da Claude Code rimane sostanziale — $1B contro $2.5B — ma Codex è passato dal 5% al 40% dei consumi di Claude Code in quattro mesi, e 2 milioni di utenti settimanali sono stati raggiunti subito dopo il lancio di GPT-5.4. Il gap si sta chiudendo. Sulle conseguenze di ciò, però, meglio non sbilanciarsi in previsioni funamboliche. La strada è lunga, ma troppo rapida.