Microsoft riorganizza l'AI

Cosa è successo

Satya Nadella ha annunciato una riorganizzazione dei team AI di Microsoft. Le divisioni Copilot commerciale e consumer — finora separate, con conseguente confusione per gli utenti e scarsa coerenza di prodotto — vengono unificate sotto Jacob Andreou, promosso a EVP Copilot con riporto diretto a Nadella. Mustafa Suleyman, che aveva guidato il consumer Copilot dall'arrivo in Microsoft nel 2024, viene spostato a guidare lo sforzo di "superintelligence": costruire modelli frontier proprietari, ridurre la dipendenza da OpenAI, raggiungere l'autosufficienza nel lungo periodo. Suleyman ha scritto ai dipendenti che è questo il motivo per cui è venuto in Microsoft; ma è difficile non vederla come una bocciatura (e conseguente demansionamento).

Perché è importante

I numeri impietosi che hanno preceduto la riorganizzazione dicono che Copilot conta 15 milioni di seat pagati su una base di 450 milioni di clienti commerciali Microsoft 365, cioè meno del 3% di penetrazione su un prodotto che avrebbe dovuto essere il cavallo di battaglia dell'azienda nell'era AI. Il consumer Copilot si ferma a 150 milioni di utenti mensili, contro i 750 di Gemini e i 900 settimanali di ChatGPT. I modelli proprietari Microsoft sono ultimi nei benchmark. Qualcosa, chiaramente, non ha funzionato — e Suleyman era stato assunto esattamente per farlo funzionare.

La confusione tra le varie versioni di Copilot è reale, e unificarle ha senso. Il problema è ben più profondo di una riorganizzazione, però — e se ricorda quanto visto con Meta, è perché è largamente la stessa cosa: Microsoft ha da un lato bisogno di un prodotto enterprise che funzioni adesso, ma soprattutto, dall'altro, di modelli e orchestratori di proprietari competitivi che la rendano autonoma nei prossimi anni.
Il Copilot Cowork che l’azienda ha appena annunciato, infatti, è un travestimento di Claude, che svolge entrambe le funzioni, e la qualità del prodotto dipende esattamente da questa sinergia. Un modello agnostico, pertanto, rischia di non essere sufficiente (la scommessa forzata di Perplexity con Computer); dall’altra, passare dalla padella (OpenAI) alla brace (Anthropic) rimane una carenza strategica che Microsoft non può permettersi. Bocciatura che, dunque, rende il prossimo compito di Suleyman paradossalmente ancora più rognoso e complesso. Le due cose richiedono persone diverse che lavorano su orizzonti diversi, ma la mancanza e Suleyman viene mandato sul secondo fronte mentre il primo rimane scoperto.

È qui che si innesta l'ironia che Ben Thompson ha notato su Stratechery: il prodotto con cui Microsoft intende giustificare il nuovo tier enterprise E7 — $99 per seat al mese, il doppio del precedente top-di-gamma — si chiama Copilot Cowork ed è un agente enterprise modellato esplicitamente su Claude Cowork di Anthropic. E, diversamente dal Copilot chatbot che può essere model-agnostic, un agente richiede un'integrazione stretta tra modello e harness. Per ora, quell'integrazione passa per Anthropic. Suleyman va a ridurre la dipendenza da OpenAI; il flagship enterprise nel frattempo cammina con le gambe di Anthropic.

E adesso?

L'obiettivo dichiarato di autosufficienza è giusto; ma il percorso è lungo, la concorrenza agguerrita e soprattutto, si sa, i tempi stretti. Se Andreou riuscirà a ricostruire Copilot come layer enterprise credibile — e adottato realmente — ci potrebbe essere l’occasione di sostituire Claude lungo la strada. Ma Microsoft aveva già provato a costruire modelli propri competitivi, e i risultati sono stati deludenti. Le risorse ci sono, ma correre (e accelerare) in salita non è un’impresa banale per nessuno.