Meta tratta con Anthropic per affittarle 10 miliardi di dollari di capacità di calcolo in due anni

Cos’è successo

Meta sta trattando con Anthropic per affittarle capacità di calcolo dai suoi data center. Secondo il New York Times, l'accordo varrebbe fino a 10 miliardi di dollari in due anni, a rate mensili, con entrambe le parti libere di uscire prima della scadenza. La proposta è partita da Anthropic a giugno, ma le trattative sono agli inizi e una fonte avverte che le cifre restano indicative.

A inizio anno Meta ha creato una divisione dedicata, Meta Compute, e ora sta studiando un business cloud e proprio, che venderebbe anche i propri modelli ospitati. Ha infatti recentemente assunto Dave Brown, che in diciannove anni ad Amazon Web Services è arrivato a guidare la divisione dedicata a servizi di calcolo e machine learning, e che adesso risponderà al capo dell'infrastruttura globale Santosh Janardhan.

Perché conta

I due lati dell'accordo hanno orologi opposti. Anthropic ha bisogno di capacità adesso — al punto da razionare l'uso dei suoi modelli più potenti — ed è disposta a pagarla cara. Meta ha invece flotte di GPU che adesso le sue necessità di inferenza non giustificano, ma che nei suoi data center non sono certo arrivate gratis.

• Lasciarle a mollo sarebbe la scelta peggiore, e Zuckerberg l'ha detto senza giri di parole: le offerte per il calcolo sono così alte che in certi casi conviene affittarlo invece di usarlo internamente (o peggio, appunto, rischiare di non usarlo proprio). Quest'anno Meta spenderà fino a 145 miliardi in infrastrutture, più del doppio dell'anno scorso, e gli investitori sono ovviamente dietro l’angolo a chiedere il conto della cifra. L’affitto, senza dubbi, è la risposta più diretta;
• E lo è anche se il compratore è un concorrente e uno più avanti nella corsa. Meta resta infatti dietro la frontiera, più o meno dove sta SpaceXAI, anche se l'ultimo Muse Spark (1.1) ha accorciato il gap, e la squadra di Alexandr Wang non intende certo tirarsi indietro. Qualora modelli più competitivi dovessero richiedere più GPU (sia per l’addestramento sia per l’inferenza), Meta non avrebbe certo problemi a riportarla in casa;
• Da qui la forma del contratto, corto e revocabile. Zuckerberg cita esplicitamente il modello SpaceX, cioè accordi brevi e decisamente premium — gli stessi per cui Anthropic paga a Musk $1,25 miliardi al mese e può sfilarsi con novanta giorni di preavviso.

Adesso

• L'accordo può ancora saltare. Le trattative sono preliminari, e Meta non ha già un business simil-hyperscaler stabilito. Costruirlo significherebbe comunque incorrere in ulteriori costi iniziali alti e rapporti da coltivare con le grandi aziende, entrando in business contro Amazon, Microsoft e Google da una parte e contro neocloud come CoreWeave e Nebius (il cui intero business ruota attorno a questo) dall’altra. L'ingaggio di Brown suggerisce infatti proprio che Meta sa bene di dove recuperare una competenza che per struttura non ha;
• Anthropic, dal canto suo, razionava già l'accesso ai modelli di punta, e la spesa in calcolo sarà la prima voce che gli investitori guarderanno quando arriverà in Borsa. Comprare da SpaceX, Amazon, Google e forse Meta significa continuare anche nella strategia — finora premiante — di non dipendere da un solo provider;
• L'intreccio si terrà finché conviene a entrambi. Nessuno dei due rinuncia certo alla corsa alla frontiera — e proprio per questo le GPU vanno, nel frattempo, a chi ne ha più bisogno e al prezzo che la scarsità impone.