AMD fornirà ad Anthropic 2 gigawatt di potenza di calcolo per far funzionare Claude, in un accordo da decine di miliardi

Cos’è successo

AMD e Anthropic hanno stretto un accordo pluriennale per installare fino a 2GW di sistemi basati sulle GPU Instinct MI450, destinati sia ad addestrare Claude sia a farlo rispondere agli utenti. Due gigawatt equivalgono grossomodo alla potenza di due reattori nucleari; Reuters, Financial Times e Wall Street Journal stimano per la fornitura un valore di decine di miliardi di dollari. Il primo gigawatt comincerà a essere installato nella prima metà del 2027.

Già cliente delle MI355X, Anthropic aggiungerà le più nuove e potenti GPU MI455X attraverso Helios, rack costruiti in gran parte da AMD e gestiti tramite ROCm, il software necessario a programmare le GPU e ottimizzarne le prestazioni. Claude contribuirà proprio a migliorare ROCm, mentre AMD lo adotterà nei gruppi di ingegneria e sviluppo prodotto. L'accordo comprende inoltre un investimento futuro fino a $5 miliardi, legato secondo Reuters al raggiungimento di obiettivi di installazione; il Journal riferisce separatamente di una trattativa per garantire i futuri canoni dei data center di Anthropic.

Perché conta

Le MI450 si inseriscono in un buildout che aveva già assicurato ad Anthropic oltre 10GW di capacità futura attraverso Google, Amazon e altri operatori (comprese installazioni Nvidia). Il rapporto con AMD si spinge però più avanti, perché lega la fornitura all'investimento e porta Claude dentro lo sviluppo del software.

• Portare Helios a 2GW offre ad AMD un cliente di riferimento capace di validare su scala industriale hardware e software progettati per funzionare insieme, aiutando il produttore a ritagliarsi più spazio nel mercato dominato da Nvidia (con una quota, per ora, ancora molto più piccola);
• Il vantaggio di Nvidia si è accumulato per vent'anni soprattutto in CUDA, la piattaforma proprietaria attorno alla quale gli sviluppatori hanno costruito librerie e abitudini di lavoro. Anthropic userà Claude per ottimizzare i carichi sulle Instinct e accelerare lo sviluppo di ROCm: l'AI contribuirà così a rendere più competitivo il software su cui poggia la sua stessa infrastruttura;
• Legando l'investimento agli obiettivi di installazione, AMD condivide una parte del rischio del buildout; la garanzia sui canoni ancora in discussione allargherebbe ulteriormente quell'esposizione (l'accordo non vincola esplicitamente quel capitale all'acquisto delle Instinct). I limiti d'uso imposti oggi ad alcuni prodotti documentano la continua fame di compute, benché non dicano ancora se tutti i 2GW previsti verranno assorbiti alle condizioni economiche attese.

Adesso

• Lisa Su, CEO di AMD, stima che un gigawatt richieda tra 12 e 24 mesi di pianificazione, a riprova che le prime installazioni del 2027 erano in preparazione ben prima dell'annuncio pubblico. AMD e Anthropic devono ancora individuare i siti, però, con una combinazione di acquisti diretti e capacità affittata attraverso operatori cloud terzi;
• OpenAI e Meta collaborano già con AMD allo sviluppo di sistemi e roadmap software; Anthropic adesso ci aggiunge l'uso diretto di Claude per migliorare ROCm. Riutilizzare le ottimizzazioni nate per i suoi carichi anche su quelli del cliente successivo darebbe al contributo, naturalmente, una portata industriale molto più ampia;
• Negli accordi con OpenAI e Meta, i warrant danno ai clienti il diritto condizionato di acquistare azioni AMD a prezzo simbolico; l'eventuale diluizione degli azionisti arriverebbe soltanto con il loro esercizio. Qui è AMD a comprare una quota del cliente: al valore attribuito ad Anthropic a maggio, il tetto di $5 miliardi equivarrebbe a circa lo 0,5%, calcola The Information. Senza prezzo e condizioni non si può stimare il rendimento, ma stavolta è il produttore di chip a partecipare all'eventuale aumento di valore del lab.